本报记者 吴 珊
“新基建”领域范围首次被明确划定,物联网产业作为“新基建”的核心要素之一,本已飞速发展,如今更是遇到了千载难逢的发展良机。
《证券日报》记者发现,今年以来,处于“新基建”风口,机构开始大规模调研物联网领域相关上市公司,截至4月24日,今年有58家物联网类上市公司接待了机构投资者调研,这些机构投资者包括基金、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等,其中,创业慧康、中科创达、海康威视3家上市公司今年累计接待机构调研家数均超过400家。此外,兆易创新年内接待机构调研的家数超过了100家,京东方A年内接待机构调研的家数超过了100家,纳思达年内接待机构调研的家数超过了100家,工业富联年内接待机构调研的家数超过了100家,浩云科技年内接待机构调研的家数超过了100家,顺络电子年内接待机构调研的家数超过了100家,乐鑫科技年内接待机构调研的家数超过了100家,这7家上市公司年内接待机构调研的家数均超过100家。
上市公司在物联网业务方面取得了突破,这已成为很多机构关注的重点,这些机构会对上市公司进行调研 。
长城证券分析师周伟佳点评创业惠康称,医疗信息化业务稳健增长,实现了质与量的双重提升 。周伟佳认为,该公司业绩得以提升,是因为公司产品持续创新 ,还受益于电子病历、互联互通评级、医联体、医共体等医改新政带来的行业高景气度 ,公司的医疗卫生信息化业务已连续3年保持30%以上的增长率 。周伟佳觉得,2025年在物联网领域进行了布局,这有望给公司带来新的订单,还会成为业绩增长点,所以给予公司“强烈推荐”评级。
机构高度关注,然而与物联网相关的上市公司股价却呈现分化走势。统计数据显示,今年以来,截至4月24日,有75只物联网类上市公司股价逆市上涨。其中,神州泰岳、大立科技、华天科技、宁水集团、立昂技术等概念股累计涨幅均超过50%。与此同时,有17只物联网概念股跌幅超过20%,远远跑输同期大盘。
前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时称,近些年来,物联网取得了显著的发展。“新基建”进一步明确要大力发展物联网,这是一个关键的政策信号,会对A股市场相关公司产生较大的利好推动,能进一步提升相关上市公司的收入增长以及利润水平,还会提高资金对这些个股的关注程度 。前期这些科技股出现了下跌,多数科技股都已经调整到合适位置,这可能会成为一个抄底的契机。
在政策的加持作用下,在技术的赋能助力下,在需求的驱动影响下,处于黄金布局期时,如何挖掘物联网领域最具投资价值的标的,这成为了市场参与者重点考虑的问题。川财证券分析师孙灿觉得,物联网的发展与落地主要会历经三个阶段。其一,硬件成本下降,功耗降低,物联网连接数出现爆发式增长。其二,存储及计算成本大幅下降,大数据价值开始显现,批量的数据分析需求大规模涌现。其三,机器学习、人工智能快速发展,且应用到相应领域,提升生活和生产的智能化管理水平,真正的物联网大数据时代来临,实时处理数据的需求快速增长。孙灿表示

杨德龙强调,龙头股仍是配置的最优选择,特别是在物联网领域有所布局的公司,值得关注,特别是在物联网领域拥有较稳定技术的公司,值得关注,特别是在物联网领域拥有较稳定客户的公司,最值得关注。
盈亚证券投资咨询有限公司投资顾问易凯,在接受《证券日报》记者采访时表示,首选深耕物联网领域的龙头公司,特别是政策大力推动的产业,比如与5G基建领域相关的设备企业,比如与电力物联网基建领域相关的设备企业,比如以智能城市为代表的应用软件类企业,比如以智能交通为代表的应用软件类企业,比如以智能穿戴为代表的应用软件类企业,比如以智能医疗为代表的应用软件类企业 。
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